美团点评香港IPO项目
建银国际作为联席保荐人之一,参与美团点评2018年在香港交易所的IPO,成功筹资约306亿港元(约合42亿美元)。建银国际提供全方位的投行服务,包括协助美团完成上市前的重组与合规审查、撰写招股书、进行多场路演以吸引国际和机构投资者、负责发行定价与后续承销。该项目凸显了建银国际在消费互联网领域的专长,助力美团强化融资能力,加速其在O2O市场的领导地位。
小米集团香港IPO项目
建银国际在2018年担任小米集团的联席保荐人和承销商,助力小米完成香港首次公开发行(IPO),总募资额约为371亿港元(约合47.6亿美元)。具体服务包括进行财务和法律尽职调查、协助准备上市申请文件、组织全球投资者沟通会、设定股票发行价格区间。该项目专注于高科技企业上市需求,建银国际的专业团队帮助小米优化股权结构,提升投资者信心,推动其在全球智能硬件市场的战略扩张。
阿里巴巴香港二次上市项目
建银国际作为联席保荐人之一,协助阿里巴巴集团于2019年在香港交易所成功进行二次上市,总募资额达880亿港元(约合113亿美元)。该项目涉及全面上市服务,包括协助阿里巴巴完成尽职调查、招股说明书撰写、全球投资者路演、发行定价和承销工作。建银国际利用其在亚太市场的专业网络,帮助优化融资结构,确保顺利上市和资金募集,强化了阿里巴巴在资本市场的布局。