产品&解决方案
NewBanker服务华夏基金，部署了SaaS形式的客户关系管理系统和投资者教育模块。系统支持在线产品管理、个性化资讯推送和投资者培训课程，通过数据分析识别客户需求，推动线上获客和复购率。实施后，华夏基金新增用户增长18%，客户满意度提升25%，减少了人工操作成本，增强了行业竞争力。该案例在2022年中国财富管理论坛上被分享。
NewBanker与中信信托合作，提供定制化的SaaS财富管理平台，整合了客户关系管理、产品匹配和场景获客功能。平台通过AI算法分析客户画像和投资偏好，实现自动化资产配置建议和精准营销，帮助中信信托提升顾问工作效率20%，客户转化率提高15%，并优化了高净值客户服务流程。该项目公开案例见于NewBanker官网的行业报告。
利用行业媒体渠道和资源，为财富管理机构提供品牌推广、内容分发和市场活动支持，以增强机构的市场影响力和获客效果。
设计并组织针对财富管理专业人士的高端培训课程，涵盖资产管理、合规知识和销售技巧等领域，帮助机构提升团队专业能力。
开发并提供针对投资者的教育内容和工具，包括金融素养课程、风险教育材料和互动活动，支持机构履行合规教育职责并提升客户忠诚度。
收集并整合中国财富管理行业的动态数据、政策变化和市场趋势，提供定制化报告和最新资讯，帮助机构把握行业机会。
为中国财富管理行业和机构提供专业战略咨询与研究服务，包括市场分析、业务模型优化和竞争力提升方案，支持机构制定长期发展策略。
通过云计算技术为财富管理机构提供业务支持系统，包括客户关系管理（CRM）、场景获客工具、产品数据库管理和数字化运营系统，帮助机构实现业务流程自动化和效率提升。
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融资次数
7
员工数量
-
公司简介
NewBanker 是一家专注服务于中国财富管理行业的技术服务商，除了以SaaS/PaaS的形式为财富管理机构提供业务支持系统、场景获客系统、产品管理系统等科技支持外，为促进财富管理机构高效开展业务，NewBanker 还为中国财富管理行业及机构提供战略研究、行业资讯、投资者教育、高端培训、行业媒体推广等各方面综合服务。
经营范围
一般项目：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；软件开发；企业管理咨询；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动；）
主营业务
为中国财富管理行业提供一体化技术服务与综合解决方案，核心包括数字化平台和行业支持服务，赋能机构高效运营和发展。
北京牛投邦科技咨询有限公司
有限责任公司（外商投资、非独资）
￥1,226万
2016-05-24
李清昊
010-60670238
finance@newbanker.cn
北京市朝阳区望京中环南路7号2幢1层101内2层201室