产品&解决方案
该解决方案依托海量金融产品数据库(涵盖公募、私募、股权、保险等220万只产品),使用AI算法模型对客户现有投资组合进行全面诊断,包括风险分析、绩效评估和分散性检测。解决方案提供优化建议报告,帮助金融机构和理财师快速解构金融产品、识别潜在问题,并进行资产配置调整,优化客户投资策略。
该解决方案利用AI智能算法模型分析4300万高净值客户行为数据,实时生成客户投资偏好变化报告,帮助理财师快速识别客户风险承受能力、投资习惯和市场敏感度,从而提供个性化财富管理建议。基于BETA金融数据库的持续更新数据,解决方案通过行为分析和机器学习精准预测偏好变化,提升财富管理效率。
该软件是BETA的另一核心产品,结合金融数据库(涵盖公募、私募、股权、保险、理财、信托等220万只金融产品,数据每天实时更新),通过AI算法对客户账户进行深度分析。它能诊断投资组合的结构、风险、收益和平衡性,提供优化建议,协助理财师识别资产配置问题、提出投资工具筛选方案,并支持投后服务管理,帮助客户实现资产保值增值。
该软件是BETA的核心产品之一,依托高净值客户行为数据库(涵盖4300万客户投资偏好行为,并持续增长),使用AI智能算法模型分析客户投资偏好变化。它能实时生成个性化客户画像,帮助金融机构和理财师快速识别客户需求变化、风险承受能力、投资习惯等,并提供数据驱动的决策支持。软件每天更新数据,确保画像的时效性。
融资次数
6
员工数量
小于50人
专利数量
3
公司简介
BETA是一家以金融大数据为基础的财富科技SaaS服务平台,独创研发高净值客户投资偏好画像和账户组合诊断软件。依托海量数据,通过AI智能算法模型,帮助金融机构和理财师快速了解客户投资偏好变化,解读市场、解构金融产品,为客户筛选适合的投资工具和产品,做好资产配置和投后服务。BETA金融数据库涵盖公募、私募、股权、保险、理财、信托等220万只金融产品,数据每天时时更新。BETA高净值客户行为数据库,涵盖4300万客户投资偏好行为,并在持续增长中。
经营范围
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件零售;电子元器件批发;机械设备销售;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;会议及展览服务;企业形象策划;礼仪服务;市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主营业务
通过金融大数据和AI技术,提供SaaS平台帮助金融机构优化客户财富管理,重点服务包括高净值客户画像、资产配置和产品筛选。
上海贝耳塔信息技术有限公司
有限责任公司(外商投资、非独资)
¥6,815万
2011-11-28
李文巧
021-51001978
wjliu@betawm.com
上海市杨浦区内江路191号111幢104室