产品&解决方案
该解决方案依托海量金融产品数据库（涵盖公募、私募、股权、保险等220万只产品），使用AI算法模型对客户现有投资组合进行全面诊断，包括风险分析、绩效评估和分散性检测。解决方案提供优化建议报告，帮助金融机构和理财师快速解构金融产品、识别潜在问题，并进行资产配置调整，优化客户投资策略。
该解决方案利用AI智能算法模型分析4300万高净值客户行为数据，实时生成客户投资偏好变化报告，帮助理财师快速识别客户风险承受能力、投资习惯和市场敏感度，从而提供个性化财富管理建议。基于BETA金融数据库的持续更新数据，解决方案通过行为分析和机器学习精准预测偏好变化，提升财富管理效率。
该软件是BETA的另一核心产品，结合金融数据库（涵盖公募、私募、股权、保险、理财、信托等220万只金融产品，数据每天实时更新），通过AI算法对客户账户进行深度分析。它能诊断投资组合的结构、风险、收益和平衡性，提供优化建议，协助理财师识别资产配置问题、提出投资工具筛选方案，并支持投后服务管理，帮助客户实现资产保值增值。
该软件是BETA的核心产品之一，依托高净值客户行为数据库（涵盖4300万客户投资偏好行为，并持续增长），使用AI智能算法模型分析客户投资偏好变化。它能实时生成个性化客户画像，帮助金融机构和理财师快速识别客户需求变化、风险承受能力、投资习惯等，并提供数据驱动的决策支持。软件每天更新数据，确保画像的时效性。
融资次数
6
员工数量
小于50人
专利数量
3
公司简介
BETA是一家以金融大数据为基础的财富科技SaaS服务平台，独创研发高净值客户投资偏好画像和账户组合诊断软件。依托海量数据，通过AI智能算法模型，帮助金融机构和理财师快速了解客户投资偏好变化，解读市场、解构金融产品，为客户筛选适合的投资工具和产品，做好资产配置和投后服务。BETA金融数据库涵盖公募、私募、股权、保险、理财、信托等220万只金融产品，数据每天时时更新。BETA高净值客户行为数据库，涵盖4300万客户投资偏好行为，并在持续增长中。
经营范围
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件零售；电子元器件批发；机械设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；会议及展览服务；企业形象策划；礼仪服务；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主营业务
通过金融大数据和AI技术，提供SaaS平台帮助金融机构优化客户财富管理，重点服务包括高净值客户画像、资产配置和产品筛选。
上海贝耳塔信息技术有限公司
有限责任公司（外商投资、非独资）
￥6,815万
2011-11-28
李文巧
021-51001978
wjliu@betawm.com
上海市杨浦区内江路191号111幢104室