金证股份高级副总裁、金证科技（上海）有限公司董事长钟桂全在致辞中指出，本次大会紧扣行业热点，聚焦智能交易与交易服务，汇聚了基础服务商、AI大模型服务商、算法商、证券公司及私募公司等多方力量，通过高质量的内容分享，希望参会者收获洞见、满载而归。

钟桂全回顾了证券行业在交易领域发展的三个阶段：历经二十多年建成安全、稳定、高效的交易体系，到过去十年构建了以条件单、程序化与量化交易为代表的高质量交易服务体系，以及近几年随着AI技术蓬勃发展，行业已进入以智能选股、智能盯盘、智能触发等为特征的智能交易初期阶段。

钟桂全强调，在近一年的牛市行情中，机构交易已占据主导地位，券商也持续加强机构服务体系建设，金证愿意与行业一起，贡献智慧，共同推动整个行业交易能力的提升。

金证科技（上海）有限公司运营总监杨进为嘉宾带来《慧聚-交易：机构和智能交易领域创新与发展》主题演讲，阐述金证在智能交易领域的系统布局，以及在机构及智能交易领域的创新与发展。

杨进介绍，在当前市场以泛机构化投资者为核心的趋势下，金证提供了覆盖“前台、中台、后台”的全栈机构及智能交易解决方案，并重点分享了包括极速交易系统、程序化风控硬件解决方案、统一做市平台以及面向零售客户的智能条件单和AI投顾等一系列核心产品与服务。

此外，杨进展望了AI大模型如何从投研、决策到交易执行全面赋能券商服务升级，通过技术驱动，助力券商在存量博弈市场中构建差异化竞争优势。

在证券业务的智能化进程中，AI正成为驱动财富管理与机构服务创新的核心引擎。如何具体赋能业务场景、提升运营效率，将是行业重点探讨的方向。东吴证券信息技术总部总经理助理葛菊平分享《基于AIaaS平台，打造财富、机构领域创新应用》，重点介绍了其基于自研AIaaS平台在财富管理与机构业务领域的创新实践与应用成果。

东吴证券依托企业级“秀财GPT”与AI能力中台，构建了覆盖“投前-投中-投后”全链路的智能财富管理体系，其应用包括AI掘金、实时策略辅助、异动监控与风险预警等，实现了客户AUM显著增长与决策效率大幅提升。

在机构业务方面，智能文档平台“东吴小秀才”实现对招股书、合同等金融文档的智能解析、参数提取与自动化审核，将原先数小时的人工工作压缩至分钟级，准确率超95%。该平台已形成标准化的AI能力输出。

目前，东吴已完成35个AI场景的验证落地，相关成果荣获Gartner亚太区创新奖、省市级人工智能示范项目等多个奖项，充分体现了AI技术驱动业务转型的成熟度与实用价值。

在量化私募行业高速发展的当下，智能策略的最终价值高度依赖于极速的交易系统。申万宏源证券财富管理事业部副总经理林辉带来《Matrix极速交易平台新升级-量化私募机构技术服务分享》主题分享，介绍SWHY-Matrix极速交易平台近期完成升级，致力于为量化机构提供一体化技术服务。

该平台以“功能全、速度快、服务好”为核心优势：功能上覆盖全行情、全品种交易，支持丰富终端与弹性算力，助力策略迭代；技术上通过多路网关择优、FPGA硬件风控与全链路优化，实现纳秒级低延迟与高稳定运行，并积极推动信创系统自主可控；服务上配备专属团队，提供7×24小时多对一伴随式支持，贯穿交易前中后全流程，保障系统高可用与数据安全。平台旨在以科技驱动，为量化机构提供高效、可靠、定制化的交易解决方案。

深圳知行通达投资创始合伙人杨英发从量化视角，做《资本市场十年回望—估值、流动性与产业重心变化》主题演讲。

杨英发指出，对比2025年与2015年A股市场，当前估值较2015年已明显下移并趋稳，处于全球主要市场的较低位，安全边际高；市场成交额显著放大，正步入“指数化时代”，驱动逻辑从“投资”转向“科技”。相较2015年的“杠杆牛”，本轮市场上涨估值更低、波动更温和、资金结构更机构化，由产业与技术主导，格局更健康可持续。杨英发表示，未来走势将取决于企业盈利的持续修复与政策节奏。

为全面赋能财富管理、机构交易、资产管理、研究服务业务中“投前-投中-投后”的全流程环节，中泰证券打造了企业级智能投研平台。张永启做《AI助力：中泰证券智能投研平台建设与实践》主题分享。

张永启介绍，中国财富管理、资产管理市场潜力巨大，资产定价与配置能力成为核心竞争力。中泰证券业务与技术携手共建，持续打造以人工智能为核心引擎、金融工程能力为支撑的企业级智能投研平台。平台致力于破解传统投研模式中存在的数据割裂、效率低下、投研质量不均与投研成果转化沉淀困难等核心痛点。通过持续迭代不断沉淀宏观总量、中观产业、微观产品、资产配置的核心投研能力，持续赋能财富管理、机构交易、资产管理、研究服务等业务场景。

随着大模型技术的发展，平台通过提示词工程、检索增强生成RAG、模型上下文协议MCP和Agent智能体等技术建设了一系列投资研究智能助手，有效覆盖基金研究、ETF研究、研报智能问答、会议纪要及素材生成等多样化业务场景，显著提升了研究效率与服务品质。

目前，平台已成功支持38个业务场景，服务公司内部用户超过5000人，通过齐富通APP、机构理财X-Trade、机构综合金融服务平台-尚元等平台服务外部客户超百万。平台获得多项行业奖项认可，展现出扎实的技术可行性与广泛的行业推广价值。

自去年“924”行情启动以来，在市场预期改善与投资信心提振的双重推动下，证券行业迎来显著复苏。伴随市场活跃与业务创新，证券公司的IT基础设施也面临更为前瞻性的要求。

金证股份财富科技事业群市场总监周雪红在《展望2026：证券财富业务产品规划》主题分享中，系统阐述了当前财富业务发展的五大关键趋势：信创改造进入深水区、新一代核心交易系统升级提速、财富管理转型加快、机构化趋势增强，以及数智化转型全面推进，AI智能体正成为关键驱动力。

面对这一系列变化，金证股份以“新一代交易产品FS2.5”为基座，逐步向交易衍生业务、财富业务、机构业务与运营业务有序拓展，构建覆盖全链条的产品体系，深度融合AI技术，紧跟政策业务热点，助力券商伙伴以科技赋能实现业务形态跃迁，在数字化转型中稳健前行。

华为证券军团资深架构师李玮为我们阐释如何通过《架构创新-服务极速交易数智化转型》，从硬件创新层面，为整个行业的极速交易树立新标杆。

李玮指出，信息化正加速向数字化、智能化演进，推动生产力跃升。华为基于领先的ICT能力，提出“三超三智”解决方案，支持证券行业数智化转型，包括超韧性、超极速、超高效率的基础设施，以及智能投行、投研、问答等应用。通过“近、快、智”三大要素构建极速交易体系：通过就近部署、灵衢总线等技术实现物理距离和系统链路的极致优化；利用内存计算、分布式架构和AI技术提升决策智能化水平。

李玮展示资源池化、鲲鹏DevKit AI工具、昇腾AI算力等创新技术，显著降低时延、提升效率，助力机构客户实现业务极速化与智能化转型。

金证上海总部运营产品线总经理陈牧发布“AI条件单”运营产品，这不仅是产品的升级，更是一次服务理念的跃迁。金证推动条件单从1.0的“自动交易执行工具”，迈向2.0的“自动交易服务运营”。

针对策略复杂、使用门槛高、运营收费难等痛点，条件单2.0集成“AI智能体”，结合回测系统与自然语言交互，实现基本面选股与技术面择时的无缝融合。通过平行账户体系，支持策略试运行与绩效跟踪，助力券商激活私域流量并实现服务变现。凭借云服务，提供轻量级API与低运营成本方案，AI条件单2.0正从“交易工具”蜕变为“业务增长引擎”，金证携手行业共筑智能交易新生态。

为应对大模型加持与智能化升级等发展趋势，华泰证券对策略平台进行了“极智”化升级，致力于构建一个能够承载复杂策略、满足极致体验的新一代策略交易平台。

华泰证券信息技术部胡崇晗以《华泰策略平台'极智'设计及应用》为主题，深入解读如何通过平台化、智能化的创新设计，将交易体验推向全新高度。华泰证券推出的“极智”策略平台，以“极速+智能”为核心，面向策略交易提供全流程服务。

极速方面，平台通过核心链路调整优化、高性能内存池、极速订单簿合成等技术实现微秒级交易，并在盘中抢涨停等场景中验证性能。智能方面，平台集成大模型能力，支持参数寻优与高精度仿真，持续探索因子自动挖掘、策略代码生成等技术，构建策略研发、回测、执行的闭环体系，降低使用门槛，提升研发效率，赋能机构与零售客户的策略交易需求。

所有上层应用的智能与极速，都离不开底层算力创新的强力支撑。英特尔中国政企行业和生态技术总监陈彤带来《英特尔创新技术助力金融行业AI赋能》主题分享，通过从芯片到解决方案的全栈技术，重点介绍英特尔如何通过其创新技术推动金融行业的智能化转型与AI能力建设，旨在提升金融服务的效率与智能化水平。

衍盛中国合伙人、CEO李达带来他对《重新定义的时代 - 有关量化未来的七个问题》的深刻思考与见解，系统性探讨了在当前宏观背景下，量化投资作为一种新兴投资范式如何影响金融市场。

李达围绕七个核心问题展开分享：从宏观环境下的投资新趋势出发，深入比较主观投资与量化投资的优劣；解析量化投资在中国快速发展的动因；揭示量化基金经理的思考逻辑；指出量化投资所面临的潜在风险；探讨量化策略在财富管理中的实际应用；并最终展望中国量化行业在未来所应承担的社会责任。议题旨在全面审视量化投资的发展现状、挑战与未来方向，为理解这一快速变化的领域提供了多维度的思考框架。

启能达科技创始人黄灿带来《AI+量化：证券市场金融科技前瞻》主题分享，探讨金融科技与市场需求的互动关系。黄灿回顾了证券市场生态中交易所、经纪商和投资者三方的核心需求，并指出当前券商面临系统成本高、业务适应性差，投资者存在信息鸿沟，资管机构受困于系统与算法研发门槛等痛点。

启能达科技在量化投资系统与金融科技服务领域具备专业且丰富的经验积累，坚持以科技服务金融的使命，与行业携手前行，推动行业高质量发展。黄灿指出，未来金融科技将致力于通过技术手段降低系统成本、弥合信息差距、提升交易效率。

腾讯企业微信金融行业解决方案负责人杨迅以《连接创造价值-企业微信在证券行业的数智动能》为主题，探讨如何以“智能连接”为基石，重塑证券行业的服务生态与运营模式。

杨迅阐述企业微信在证券行业的数字化应用与创新能力，重点展示企微在证券业客户服务、合规管理及机构业务中的深度整合。杨迅指出，企业微信通过集成AI能力，显著提升了运营与服务效率；其私有化部署方案在统一入口、降低成本、保障安全方面优势突出，已成为多家头部券商内外部协同与客户经营的核心平台，有效推动证券行业的数字化转型与智能化升级。

领阅科技产品合伙人冯娜做《Agent助力券商财富管理转型——针对“个性化服务”的效率革命》主题分享。领阅科技基于“买方财富管理”理念，构建了完整的专家级行业垂域推理模型，将客户服务全流程实现智能化升级，让个性化财富管理服务真正走向每一个普通投资者。

冯娜指出，AI Agent通过金融垂域大模型，构建从研究、投资到顾问服务的全链条能力，实现“千人千策”的个性化覆盖，有效识别投资者交易行为偏差并及时介入，从而弥合散户与专业投资者间的收益差距，提升整体投资体验与账户收益。

随着市场T0算法工具的逐渐普及，算法工具逐渐成为券商增值服务的标配，但T0也存在着覆盖标的有限，和市场流动性相关的短板，自诚科技CEO 张昊一以《交易体验的进化：从T0到波动生息》为主题，阐述了一种从程序化T0交易演进至“波动生息”策略的量化投资路径。

张昊一介绍从股票T0工具到利用量化能力赋能其他交易工具的路径，包括利用AI模型遍历寻优最佳参数，解决“网格交易”工具核心痛点，“智能决策参数”在震荡市中自动高抛低吸，并介绍了借助雪球期权原理，通过调整delta方式，创新升级“波动生息”这一进阶模式直接应用在ETF持仓标的，将标的资产的价格波动直接转化为收益。该演进路径旨在弱化投资者对个人择时的依赖，培养长期持有习惯，并通过对市场波动率的精细捕捉，在控制风险的同时为各类资产寻求超额回报。

金证上海总部交易产品线总经理柳宗以《迭代、创新与蜕变》为主题，讲解金证在智能算法交易领域如何通过提升券商机构客户的综合服务能力。

柳宗介绍，金证智能算法交易平台通过构建“策略集市”整合内外部算法，支持策略回测、仿真与绩效分析，并提供智能路由与算法推荐功能。同时，平台将高端算法服务下沉至零售客户，支持T0策略交易以提升资金使用效率；并推出投顾策略跟单服务，实现策略生产、订阅、自动交易与收益分析一体化，助力券商增强用户黏性与业务拓展。

金证股份财富科技事业群客户赋能中心副总经理杨云鹏做《赋能机构运营 - 一站式金融综合运营门户》主题演讲。

杨云鹏指出，不同类型的机构客户，其业务诉求存在显著差异。传统的各条线业务只能为机构提供一个单一的业务场景，无法根据自身的需求痛点构建一个精细化的“多对多”服务矩阵。金证机构运营一站式机构综合服务门户通过构建统一的机构客户与证券业务条线员工权限，整合交易、研究、理财、托管、机构线上业务等多元业务，实现业务流程的线上化、无纸化与智能化重构。

金证机构运营一站式机构综合服务门户核心在于以客户为中心，利用统一用户、AI智能体、可视化数据采集引擎、RPA、高效业务流程并发引擎等科技能力，打通前中后台，赋能员工协同展业，最终形成数据驱动的智能运营新范式，从而提升机构客户服务效率与体验，助力券商实现从“以牌照为中心”到“以客户为中心”的运营模式转型，可以为同一客户同时提供资产管理与资本中介服务，将交易投研与资本化业务无缝衔接。通过一体化服务，深度挖掘客户终身价值。

随着人工智能浪潮的持续深化，大模型技术正加速成为驱动行业数字化转型的核心引擎。京东云证券行业负责人分享京东云在这一领域的领先实践。通过《京东实践：AI大模型成为证券数字化新引擎》，揭示了大模型在证券业务中的落地路径与前瞻思考。

京东云基于京东集团在复杂业务场景中的深厚积淀，打造了端到端的一站式大模型产品体系——从强劲的智算底座、灵活的模型平台与工具链，到高效的Agent应用构建能力，并辅以全链路安全护航，为证券行业提供快速部署、开箱即用的大模型解决方案，全面赋能业务智能化升级。