2025年 第五周和第六周 市场信息资讯周报

发布者：豪鹏科技
时间：2025-02-09
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// 2025年第五、六周周报

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2025年1月27日-2月8日资讯汇总，主要可以分为①终端行业动态、②电池友商动态。下文将据此展开。


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PART 1 市场动态



一、国际政策：美拟对华储能电池关税提至38.4%。
特朗普于2月1日发布行政令，决定对来自中国的所有商品加征10%的新关税，同时对来自加拿大和墨西哥的商品加征25%的关税。这一政策对电池行业尤为关键，因为来自中国的锂离子电池占据了电动汽车和电池储能系统（BESS）电池市场的大部分份额。
此次加征的10%关税将与原有的3.4%关税和25%的301条款关税（其中BESS从2026年起开始征收，电动汽车已提前实施）叠加，导致中国电池在美国面临的总关税接近38.4%。
中国是全球储能产业链（电芯、PCS、BMS等）的主要供应国，加征10%关税将直接推高美国进口储能系统的成本。据相关测算，以当前美国储能系统均价（约0.4-0.5美元/Wh）计算，成本可能增加4%-5%，削弱中国产品的价格优势。
解读：
短期来看，对价格敏感的中小型项目可能转向美国本土或东南亚供应商，而电网级储能可能出现类似2019年光伏行业的“抢装潮”。
此外，中国相关中小企业可能调转龙头，转向国内或海外其他新兴市场。值得注意的是，在2024年已经显现较大潜力的欧洲、南美、中东等市场，或将进一步成为2025中国企业重点开拓海外市场。同时，通过特定技术（如钠电、液流电池）争取“关键供应链”豁免也可能成为规避方案，促进钠电等产业发展。


二、BBU备电：随技术迭代，有成为应急电源标配的可能，将持续保持关注并推进专题研究。
全球AI芯片龙头英伟达计划在新一代服务器GB3800中将BBU（Battery Backup Unit，备用电池单元）列为标配，这一动向或重构数据中心应急电源系统的技术路线。
在数据中心应急电源系统中，BBU、UPS、柴油发电机及超级电容器各司其职。相比传统UPS和柴油发电机，BBU具备响应速度快（毫秒级）、体积小、布局灵活等优势，可有效衔接超级电容启动与柴油发电机供电的过渡阶段。
采用锂电池技术的BBU则更具竞争力。一方面，其5-10年的使用寿命和快充特性能显著降低全生命周期成本；另一方面，在新型AI数据中心采用的高压直流配电系统中，高倍率BBU可表现出更高的电力转换效率，有助于优化数据中心运营成本结构。
以上均意味着BBU有望迎来渗透拐点，为锂电产业打开新的增量。行业数据显示，GB3800将配备独立power rack，单台BBU用量预计增长超50%，BBU中成本占比达60%的电芯数量也将相应提升。
AI服务器的功率提升正在推动BBU技术快速迭代。随着服务器功率从当前150kW向280kW演进，电芯技术也将迎来升级：单颗电芯功率需从60W提升至150-200W区间，电池规格则将从2.0Ah多极耳18650向4.0-5.0Ah全极耳21700演进。
注：友商布局：
主要是18650电池，目前以三星等日韩电池为主。
蔚蓝锂芯：供应AES-KY、顺达、新盛力；向台达、光宝等公司送样。
亿纬锂能：布局中。





三、电池安全（小动力等）：①英国规定两轮车电池必须包含热失控机制。②英国：不允许电动自行车E-bike增加一倍功率，电动车最大功率水平维持250W。③澳大利亚：悉尼电动滑板车爆炸事故频发 消防部门强烈警告。④美国：议员重提电动自行车法案，重点在锂电池安全。

英国OPSS 已开始实施一项执法和市场监督活动计划。2024 年 12 月，政府发布了针对生产和分销电动自行车锂离子电池的企业的新法定指南。该指南规定，此类电池必须包含能够防止热失控的机制，才能被视为安全产品。

OPSS 还在评估产品，并对在线和高街销售电动自行车、电动滑板车和用于将标准自行车改装为电动自行车的套件的企业进行检查。自 2022 年以来，已有 21 起产品召回事件，并发布了 29 份产品安全报告，其中涉及需要采取纠正措施的不安全或不合规的电动自行车或电动滑板车。





四、新市场：阿塞拜疆推行绿色交通策略，大力押注微型交通利好电动滑板车、自行车等小型车辆。


阿塞拜疆的交通转型计划正在成为打造现代城市环境的有力工具，其中微型交通发挥着特殊作用。该计划旨在增加人口流动性，减少城市中心的交通负担，改善环境条件。


该计划的一个重要方面是确保所有道路使用者的安全。微型交通工具包括电动滑板车、自行车、单轮车和 Segway 等小型车辆，专为城市内短途旅行而设计。在许多国家，这种交通方式因其环保、便捷和减少道路基础设施负担的能力而越来越受欢迎。





五、负面新闻：RYOBI割草机：因火灾隐患召回超21万台由美国生产的RYOBI锂电割草机。

当地时间2025年2月6日，美国消费品安全委员会（CPSC）发布了关于TTI户外电源设备因火灾隐患召回RYOBI电池供电割草机的公告。本次召回涉及某些RYOBI无刷21“无绳步行式自行式多刀片推式割草机（40V HP）。割草机有一个黑色的切割平台，灰色的顶部外壳，还有一个黑色的袋子，上面印有“RYOBI”。召回仅包括型号RY401014BTLUS、RY401014US、RY401140US、 RY401015BTLUS、ry401015US、RY401150US、RY411140US-Y、 RY401150US-Y，RY401020和RY401200，序列号如下:KC21032D010001-KC21327N999999。在绿色割草机外壳内的割草机上可以找到型号和序列号。





六、日本厂商加速布局印度电动摩托车市场。


印度政府计划到2030年使新售摩托车的80%实现电动化。本土厂商已纷纷推出电动摩托车，而日本厂商也积极应对。其中，占据印度市场约四分之一份额的本田，将从2月起推出50CC和110CC级别的电动摩托车，并计划提供可更换电池的车型。此外，公司还计划在2028年于印度设立专用工厂，扩大生产能力。

铃木（市场份额约5%）计划于今年4月，在印度推出本地生产的125CC电动摩托车。

雅马哈则于去年1月投资了一家在印度生产销售电动摩托车的美国企业，以加强在该领域的布局。






七、Bulls Bikes与Pedego渠道合作：通过Pedego Stores在全美范围内推出采用博世技术的优质电动自行车。


此次合作将大大增强 Pedego 的产品线，为客户提供更广泛的高品质电动自行车选择。关于 Bulls Bikes USA：Bulls Bikes USA 是优质电动自行车的领先供应商，提供顶级零部件和创新设计。他们的电动自行车非常适合通勤、探险以及介于两者之间的一切活动。关于 Pedego：Pedego Electric Bikes 是电动自行车行业最值得信赖的品牌之一。Pedego 在北美拥有 150 多家本地直营店，以其卓越的客户服务和对质量的承诺而闻名。








PART 2 友商动态    



一、三星（动力电池）：隐患引发多品牌召回，涉及福特、奥迪、Stellantis 旗下超 18 万辆汽车。


2 月 8 日消息，三星宣布了一项大规模召回计划，涉及福特、奥迪以及 Stellantis 旗下的 180,196 辆汽车， 这些车辆所搭载的高压电池组存在故障风险，可能会引发火灾。

在所有受影响的品牌中，Stellantis 的情况最为严重。据三星方面透露，有 155,096 辆 Stellantis 品牌的汽车存在安全隐患。此次召回涵盖了 2020 至 2024 款的 Jeep 牧马人 4xe 以及 2022 至 2024 款的 Jeep 大切诺基 4xe，这两款车型均为插电式混合动力汽车。

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）指出， 这些车辆的电池组中，电池单元的隔膜有时会出现损坏。结合电池单元内部的其他相互作用，可能会导致火灾的发生 。值得注意的是，此次召回中涉及的福特车辆也可能存在类似问题。具体来说，2020 至 2024 款的福特翼虎以及 2021 至 2024 款的林肯冒险家都受到了影响。





二、SK On：三方合并，收入和资产增至62万亿韩元和40万亿韩元。

2月6日，SK中国发布消息称，SK集团旗下新能源汽车电池制造公司SK On于近日完成三方合并。

具体来看，SK On此前已与SK Trading International合并。去年11月SK On与SK Trading International合并，合并后SK Trading International使用“SK On Trading International”的名称，以公司内部（CIC）体系运营。目前再与SK Enterm正式合并。SK Enterm是韩国最大的商业储罐终端运营商，合并后将继续作为SK On Trading International的一部分运营。


解读：

对于中国电池企业而言，海外市场的竞争压力会进一步增大，主要体现在两个方面。

其一，SK On合并前本身在中国以外的海外市场占据较多的市场份额，海外客户占比高。

其二，合并后SK Enterm将大幅注入终端资产，且SK On Trading International的合作伙伴正在考虑进入电池原材料业务。换句话说，SK On接下来的贸易业务有望从基于石油的贸易扩展到包括锂、镍和钴等电池金属和材料。这也意味着SK On或与中国企业争夺关键原材料，加大中国企业在印尼等海外市场的布局压力。




三、松下：松下电器面临解散，加速向人工智能转型。

松下控股将解散其家电子公司松下电器，集中力量发展人工智能数据中心等高利润领域。松下电器解散后将分割为三家公司，其中智能生活板块将涵盖白色家电，另一家则专注于空调和食品配送，照明业务重建为电气工程公司。其余包括锂电池、汽车材料等业务则继续保持子公司格局。


松下计划通过投资100亿美元和与Anthropic合作，加速向人工智能转型，目标是到2029年实现30%的人工智能收入比例。松下控股正在加速其向人工智能（AI）转型的步伐，计划通过多项举措来实现这一目标。





四、黔钠科技（钠电）：黔钠科技钠电池生产及PACK集成配套项目开工，项目投资22.43亿元。

近日，黔钠科技在贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县的钠电池生产及PACK集成配套项目开工。该项目位于贵州省黔东经济开发区东西部协作产业园，占地面积达218亩，总建筑面积规划为16万平方米，项目总投资22.43亿元。

据了解，项目计划分两期进行建设：一期将建设10万平方米的现代化厂房，并配备一条年产1GWh的钠离子圆柱形电芯生产线和一条新能源关联产品生产线。二期则将建设1.5GWh的正极材料及电芯PACK生产线，进一步完善产业链布局。





五、赣锋（储能）：借助专业投资平台发展新能源业务及开发海外储能市场。


赣锋锂业（002460）发布公告，公司董事会同意公司控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）以人民币20,000万元与专业投资机构共同投资认购洛腾（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）的财产份额。

从《合伙协议》来看，合伙企业的目标认缴出资总额为人民币20亿元，投资策略主要对工商业分布式光伏、分布式风电、集中式风电、地面分布式光伏相关新能源资产类项目进行直接或间接的股权投资或从事与投资相关的活动。

从《合伙协议之附属协议》来看，采购承诺方（指杭州保碧、其各级子公司及其关联方或其指定的第三方）与赣锋锂电或其关联方就锂电储能产品采购开展合作。海外合作方面，杭州保碧应尽最大商业努力促成赣锋锂电在沙特阿拉伯的储能采购项目合作；杭州保碧将协调其新加坡股东与赣锋锂电建立沟通对接渠道，就海外合作开展对接。










以上，就是本周资讯汇总，多谢大家的观看，如有建议，可联系市场部。
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